Импорт операций

Шаг 1. Подготовьте таблицу с данными

Создайте таблицу в Excel или Google Таблицах.

Обязательные столбцы:

Дата операции

Сумма

Для списания используйте отрицательное значение (например, -5000)

Для поступлений знак не нужен (например, 5000)

Все суммы должны быть в одной колонке — не делите на приход/расход.

Необязательные, но полезные столбцы:

-Контрагент

-Статья

-Описание

-Направление

Если вы заполните эти столбцы сразу — операции автоматически разнесутся в нужные категории после загрузки.

Шаг 2. Скопируйте таблицу

Выделите всю таблицу вместе с заголовками и скопируйте (Ctrl+C / Cmd+C).

Шаг 3. Перейдите к импорту в сервисе

Зайдите в раздел Интеграции → Импорт операций.

Нажмите кнопку Импортировать операции.

Выберите счет, по которому хотите загрузить операции.

Нажмите Вставить данные.

Вставьте скопированную таблицу (Ctrl+V / Cmd+V).

Таблица отобразится в окне сервиса.

Шаг 4. Сопоставьте столбцы

Сопоставьте названия столбцов из таблицы с соответствующими полями в системе.

Проверьте, что все совпадает корректно.

Шаг 5. Импортируйте операции

Нажмите Вставить — данные будут загружены в систему.

Шаг 6. Проверьте результат

Перейдите в раздел История импорта.

Здесь вы увидите:

-Дату импорта

-Пользователя, выполнившего импорт

-Счет

-Количество импортированных операций

Нажмите Посмотреть операции, чтобы увидеть, как операции загрузились.

Можно открыть любую операцию, внести изменения или удалить ее.

Удаление импорта 

Чтобы полностью удалить импорт:

Отметьте галочкой нужный импорт в списке.

Нажмите Удалить — все операции из этого импорта будут удалены.

Ошибки при импорте

Если вы неправильно сопоставили столбцы или допустили ошибки в данных, сервис покажет сообщение об ошибке и не загрузит некорректные строки.

С помощью  функции импорта операций из Excel или Google таблиц вы можете быстро загрузить десятки или сотни операций, сэкономив время и снизив риск ошибок при ручном вводе.