Контрагенты

Справочник Контрагенты находится в разделе Справочники и включает в себя всех партнеров и организации, с которыми у вашей компании есть финансовые операции.

Как контрагенты попадают в справочник?

Контрагенты автоматически добавляются в справочник при загрузке данных в сервис:

-через банковскую интеграцию;

-через Дзен-мани;

-при импорте банковской выписки вручную;

-при загрузке файла в формате Excel.

Кроме того, вы можете создать контрагента вручную:

Нажмите кнопку Создать в правом верхнем углу.

Введите:

-Название контрагента (обязательное поле)

-ИНН (по желанию)

-Вид деятельности (например, Поставщик, Клиент и др.)

-Описание (комментарии или примечания)

Виды контрагентов

Для удобства работы контрагентов можно распределять по видам:

-Поставщики

-Услуги

-Сервисы

-Сотрудники

-Маркетплейсы

-Клиенты

Фильтры в верхней панели позволяют быстро переключаться между видами.

Просмотр и сортировка

Контрагентов можно отсортировать:

-по наименованию

-по группам

Также доступна строка поиска для быстрого поиска нужного контрагента по имени.

Как удалить контрагента?

Чтобы удалить контрагента:

Отметьте его галочкой слева от наименования.

Нажмите кнопку Удалить в верхней части экрана.