Операции

Фильтры журнала операций

Журнал содержит гибкую систему фильтрации, которая позволяет быстро находить нужные операции:

▸ Фильтр по счету

Выберите один или несколько счетов, чтобы отобразить только операции, связанные с выбранными счетами.

▸ Фильтр по сумме

Укажите сумму «От» и «До» — сервис отобразит операции, попадающие в заданный диапазон.

▸ Фильтр по контрагенту

Позволяет выбрать одного или нескольких контрагентов для просмотра операций, связанных только с ними.

▸ Фильтр по статье

Фильтрация операций по конкретным статьям доходов или расходов.

▸ Фильтр по направлению

Удобен при анализе операций по проектам или видам деятельности.

▸ Фильтр по тегам

Если операции помечены тегами, вы можете отфильтровать их по одному или нескольким тегам (смотри ниже, как создавать теги).

▸ Фильтр по периоду

Выберите нужный временной интервал: по дням, месяцам или годам.

▸ Другие фильтры

Отдельный просмотр списаний, поступлений,  переводов, неразнесенных операций и корзины.

 Все фильтры ускоряют поиск и делают работу с операциями значительно удобнее.

Что такое теги в операциях?

Теги — это способ маркировки и группировки операций по логическим категориям.

Пример:

Если вы ведете проект, где есть критичные платежи, можно пометить их тегом «Критично», чтобы в будущем легко отфильтровать такие операции.

Как добавить тег к операции:

Наведите курсор на колонку «Тег» в строке нужной операции.

Нажмите «Выбрать тег».

Нажмите значок Карандаш, чтобы создать новый тег.

Укажите название и выберите цвет тега.

Назначьте тег операции.

Теги также доступны для фильтрации.

 Как создать операцию вручную?

Нажмите «Создать» в правом верхнем углу.

Выберите тип операции: Списание / Поступление / Перевод.

В открывшейся карточке операции заполните:

-Счет

-Дата

-Сумма

- Контрагента, статью, направление, описание (не обязательно)

Нажмите Сохранить — операция отобразится в журнале.

В карточке доступна история изменений: кто создал и когда редактировал.

Как разбить операцию на части?

Иногда необходимо разделить одну операцию на несколько частей — например, при выплате кредита (часть суммы — основной долг, часть — проценты).

Откройте нужную операцию.

Выберите Разбить операцию.

Укажите, на какие статьи/суммы разбивается операция.

Сохраните изменения.

Что означают буквы справа от операции?

В — операция загружена из банковской выписки.

Б — операция поступила через прямую банковскую интеграцию.

Д — операция загружена через Дзен-мани.

Как создать перевод между счетами?

Есть два способа:

Способ 1. 

В журнале операций нажмите Создать → Перевод.

Заполните счет-источник и счет-получатель, сумму и дату.

Сохраните перевод.

Способ 2. 

Если уже есть две отдельные операции (списание и поступление):

Убедитесь, что суммы полностью совпадают.

Убедитесь, что счета разные.

Выделите обе операции.

Нажмите Объединить в перевод.

Журнал операций — это центральное место учета и анализа всех денежных движений в сервисе. Используйте фильтры, теги и разбивку, чтобы управлять финансами более эффективно и точно.